Der postalische Versand der Jahresdokumente (der Jahresdepotauszug, die Jahressteuerbescheinigung und die Aufstellung der Erträge) bzw. deren Einstellung in den InfoManager ist in der 13. Kalenderwoche (27.03. - 31.03.2023) geplant.
Besonderheiten und weitere Informationen zum Jahresendeversand der Fondsdepot Bank
- Sofern für Fonds Korrekturen aufgrund nachträglich gelieferter Steuerdaten erforderlich werden, können sich die oben genannten Termine verzögern.
- Dokumente im InfoManager sind als Originale anzusehen. Es erfolgt kein zusätzlicher postalischer Versand.
- Die Bescheinigung der Vermögenswirksamen Leistungen erfolgt – wie schon in den Vorjahren – ausschließlich elektronisch direkt an das Finanzamt.
- Nullbescheinigungen bei der Jahressteuerbescheinigung werden nicht postalisch versendet. Nullbescheinigungen können im InfoManager abgerufen werden.
- Aufgrund der großen Menge an Dokumenten für den InfoManager kann die Einstellung mehrere Tage dauern. Dabei besteht die Möglichkeit, dass zuerst die Jahressteuerbescheinigung und etwas später der Jahresdepotauszug eingestellt wird.